Skapa kund eller leverantör

En väl uppdaterad kund- och leverantörsdatabas ger exakt information, vilket förbättrar kommunikation och effektivitet i affärsprocesser. Det säkerställer korrekta kontaktuppgifter, minskar risken för fel och förbättrar kundservicen. Uppdaterade data stöder också bättre beslutsfattande och relationshantering.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Skapa kund eller leverantör
- Sidomeny och genväg
- Kundmodulen

Sidomeny och genväg

I sidomenyn ligger valet "Customers"

Här är valet som heter "New customer" eller "New supplier".

Det är också möjligt att skapa ny kund eller leverantör från kund- och leverantörslistan via knappen längst ner i högra hörnet.

Sidomeny

Kund- och leverantörsmodulen

Tips: Det är också vanligt med en genväg från instrumentpanelen som kallas "New customer".

Kundmodulen

Vid skapande flyttas man till kundmodulen. Första steget är att välja kundtyp: företag, privatperson eller leverantör. För att skapa en företagskund kan man söka i fältet "Organisationsnamn" eller "Foretaksregisteret". Systemet söker då mot Brønnøysundregistrene och fyller automatiskt i namn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. Sökning på telefonnummer ger en automatisk uppslagning och föreslår kundnamn och kontaktinformation.

Vid skapande av en ny kund eller leverantör skapas automatiskt ett nytt kund- eller leverantörsnummer från nummersekvensen. Kunden sätts automatiskt till status aktiv.

Tips: En kund kan vara både kund och leverantör. För att välja detta sätt kundtyp till Leverantör/Företag.

I kundkortet kan man göra många olika val för den aktuella kunden. Från att till exempel justera standardantal förfallodagar på faktura, fakturasändningsmetod och leveransadress,