Opprette kunde eller leverandør
En godt oppdatert kunde- og leverandørdatabase gir presis informasjon, noe som forbedrer kommunikasjon og effektivitet i forretningsprosesser. Det sikrer riktige kontaktdata, reduserer risikoen for feil og forbedrer kundeservice. Oppdaterte data støtter også bedre beslutningstaking og styring av relasjoner.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Sidemeny og snarvei
I sidemenyen, til venstre for logoen på dashbordet, ligger et felt som heter "Kunder/Lev."
Her er valget som heter "Ny kunde" eller "Ny leverandør".
Det er også mulig å opprette ny kunde eller leverandør fra kunde - og leverandørlisten fra knapp nederst i høyre hjørne
Tips: Det er også vanlig med en snarvei fra dashbordet som kalles "Ny kunde"
Kundemodulen
Ved oppretting blir man flyttet til kundemodulen. Første trinn er å velge kundetype: firma, privatperson eller leverandør. For å opprette en firmakunde, kan det søkes i feltet "Organisasjonsnavn" eller "Foretaksregisteret". Systemet vil da søke mot Brønnøysundregistrene og automatisk fylle ut navn, organisasjonsnummer, telefonnummer og adresse. Søk etter telefonnummer vil gi automatisk oppslag og foreslå kundenavn og kontaktinformasjon.
Ved opprettelse av en ny kunde eller leverandør blir det automatisk opprettet nytt kunde - eller leverandørnummer fra nummersekvensen. Kunden blir automatisk satt som status aktiv, og menyfanene for kundeinformasjon dukker opp i headeren.
Tips: En kunde kan være både kunde og leverandør. For å velge dette sett kundetype til Leverandør/Firma
I kundekortet kan man gjøre mange forskjellige valg til den aktuelle kunden. Fra å eksempelvis justere standard antall forfallsdager på faktura, fakturaforsendelsesmetode og leveringsadresse,
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen